Цели и сроки
Приоритеты, желаемые сроки, ограничения и планы остальных членов семьи.
PRIVATE CLIENT
Ежегодный пересмотр планов
Пересматривайте план при изменении обстоятельств. Ежегодно проверяйте сроки документов, состав семьи, проживание, банковские сведения и активы; определяйте, где нужна новая консультация.
Подготовьте три списка
Юрисдикции
Страны проживания, работы, бизнеса и активов, а также имеющиеся консультации. Для первого разговора не нужны чувствительные документы.
Объём и ответственность
Письменно подтвердите исполнителей, квалификации, результат работы, стоимость и безопасный обмен. Сайт не гарантирует итог.